在城市的破败(bài )角落，脑顶光秃秃的重案组老(lǎo )警察入职(zhí )三十年，虽然破了许(xǔ )多大案要案，满身(shēn )都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶(fú )摇直上，FBI请他讲课，相关动画(huà )片热播，波比俨然成为福尔摩斯(sī )一般的存在。在某起密室杀人(rén )案后，老警察不得已请来波比(bǐ )调查。波比为什么会这么厉害，这一切(qiē )似乎都与他(tā )的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……